Money Plan แอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับจากการเป็นเพียงนักขายสินค้าทางการเงิน สู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินตัวจริง แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณค้นหาเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญให้กับลูกค้าของคุณอย่างชัดเจน ใช้ง่ายไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขทางการเงินให้ปวดหัวอีกต่อไป มีฟังก์ชันที่จะเริ่มต้นให้ความรู้อย่างถูกต้องถึงขั้นตอนการวางแผนการเงินกับลูกค้าของคุณ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะที่ปรึกษาการเงิน ฟังก์ชันเพียงแค่คุณกรอกข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ แอปพลิเคชันจะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินที่สำคัญในทุกเป้าหมาย พร้อมทั้งมีกราฟนำเสนอ เปรียบเทียบเป้าหมายกับสถานะการเตรียมพร้อมทางการเงินในปัจจุบันอย่างชัดเจน ช่วยให้ลูกค้าของคุณทราบความสำคัญและการเตรียมพร้อมของตัวเองในเป้าหมายสำคัญต่างๆ อีกทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลแผนการเงินของลูกค้าคุณในเครื่องอย่างปลอดภัย
ฟีเจอร์ที่มี
- Financial Management การนำเสนอการจัดการทางการเงินตามหลักสากล
- Basic Information ฟีเจอร์ช่วยการสัมภาษณ์ค้นหาข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ
- Family Income Protection การค้นหาเป้าหมายคุ้มครองรายได้ของครอบครัว หากผู้นำครอบครัวต้องจากไป
- Accident & Health Protection วางแผนคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการที่เหมาะสม
- Retirement การวางแผนเกษียณอายุ ที่สามารถเห็นเป้าหมายจำนวนเงินเพื่อเกษียณที่ชัดเจน
- Education การวางแผนทุนการศึกษาสำหรับบุตร ที่สามารถวางแผนให้กับลูกได้สูงสุดถึง 3 คน
- Tax Deduction วางแผนลดหย่อนภาษี ด้วยเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม
- Lifestyle วางแผนเพื่อเป้าหมายการเงินอื่นๆเช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน หรือท่องเที่ยว
- Analyzed Info การวิเคราะห์ข้อมูลเป้าหมายทางการเงิน พร้อมกราฟเปรียบเทียบอย่างชัดเจน
Money Plan แอปพลิเคชันที่ ที่ปรึกษาการเงินทุกคนต้องมีเพื่อลูกค้าของคุณ